組織架構(gòu)大調(diào)整 技術(shù)路線大轉(zhuǎn)變，智駕系統(tǒng)會(huì)成為蔚小理的第二增長曲線嗎？
智能駕駛?cè)υ俅物L(fēng)起云涌！
特斯拉FSD最新版本v12.4.1剛剛更新，自大洋彼岸的智能駕駛質(zhì)檢員——小鵬汽車董事長何小鵬便放出了特斯拉FSDv12.3.6的試駕Vlog。特斯拉FSD流暢的駕駛體驗(yàn)獲得了何小鵬的盛贊：“FSD大部分時(shí)候比他這個(gè)‘加州新手’開得好”。
除了FSD，何小鵬還在美國舊金山打了一輛剛剛開放Waymo自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車。他在試駕Vlog中提到，小鵬汽車有很多需要向FSD和Waymo學(xué)習(xí)的地方，并且非常歡迎特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克來中國體驗(yàn)小鵬汽車XNGP對(duì)于中國路況的處理模式。馬斯克回復(fù)稱：“中國的汽車制造商是迄今為止最有競爭力的?！?br style="box-sizing: border-box; text-indent: 2em;"/> 誠然，中國造車新勢力在智駕領(lǐng)域的探索可謂走在全球前列。7月11日，何小鵬發(fā)文稱，目前很多在研發(fā)L4自動(dòng)駕駛技術(shù)的公司仍采用了“傳統(tǒng)的算法＋小AI模型”的技術(shù)路線，建議這些企業(yè)趕緊切換到“端到端”技術(shù)。
無獨(dú)有偶，蔚來汽車的智能駕駛研發(fā)部門最近完成了結(jié)構(gòu)性變革，將感知和規(guī)劃控制團(tuán)隊(duì)合并為大型模型團(tuán)隊(duì)，并將整合團(tuán)隊(duì)重組為技術(shù)交付團(tuán)隊(duì)，這意味著蔚來汽車將通過端到端的大模型技術(shù)更明確地探索更高層次的智能駕駛。
幾乎同時(shí)，理想汽車發(fā)布了基于端到端模型、VLM視覺語言模型和世界模型的全新自動(dòng)駕駛技術(shù)架構(gòu)。“蔚小理”你追我趕地扎進(jìn)智駕紅海，是特斯拉FSD勢必入華帶來的壓迫感還是市場份額爭奪戰(zhàn)的必由之路？
城市NOA開城大戰(zhàn)拉開帷幕
今年北京車展開幕前一天，作為領(lǐng)先的智駕頭部企業(yè)負(fù)責(zé)人，華為智能汽車解決方案BU首席執(zhí)行官靳玉志就做出判斷，2024年是智能駕駛大規(guī)模商用的元年。誠然，各大車企紛紛以最新的智能駕駛技術(shù)為營銷賣點(diǎn)，尤其是城市NOA（導(dǎo)航輔助系統(tǒng)）成為廠商競爭的焦點(diǎn)。
早在今年年初，汽車公司就已經(jīng)打響了智駕開城之戰(zhàn)。
小鵬汽車秉承“不畫大餅、不做期貨、不換概念”的原則，面向用戶全量發(fā)布“可用、好用、很多人用”的真正智能駕駛系統(tǒng)，并持續(xù)開通智駕城市，希望今年實(shí)現(xiàn)全國范圍內(nèi)點(diǎn)到點(diǎn)智能駕駛，即讓智駕功能在胡同、停車場以及內(nèi)部道路等極限場景運(yùn)行。
在擺脫高精地圖的依賴后，小鵬汽車的智能技術(shù)泛化能力得到明顯提升。何小鵬透露，過去小鵬汽車需要花費(fèi)數(shù)月時(shí)間才能跑通一座城市，現(xiàn)在僅需1～2天。截至6月中旬，小鵬汽車XNGP城區(qū)智駕累計(jì)覆蓋336城。小鵬汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，小鵬汽車XNGP第三季度全國都能開。
搶先擴(kuò)城意味著提前占領(lǐng)用戶心智。6月，最新的蔚來智能駕駛運(yùn)營報(bào)告顯示，目前，蔚來智能駕駛已覆蓋全國726城，驗(yàn)證可用總里程近140萬公里，其中城區(qū)智能駕駛可用里程超103萬公里。
2020年9月，蔚來汽車發(fā)布中國首個(gè)、全球第二個(gè)高速領(lǐng)航輔助NOP；2022年10月，蔚來汽車發(fā)布增強(qiáng)領(lǐng)航輔助NOP＋；2023年9月，蔚來汽車宣布NOP＋從高速公路進(jìn)入城區(qū)，全域領(lǐng)航輔助NOP＋實(shí)現(xiàn)高速、城區(qū)、泊車和換電場景的全覆蓋；2024年4月，蔚來向第二代平臺(tái)全量用戶推送全域領(lǐng)航輔助NOP＋城區(qū)路線，成為全國用戶規(guī)模最大、驗(yàn)證道路里程最長的城區(qū)智駕功能推送。蔚來首創(chuàng)“按路開通、匯路成網(wǎng)”的模式，基于強(qiáng)大的環(huán)境感知能力和算力冗余，蔚來第二代全系車型的智能駕駛能力正快速提升。
而7月5日，理想汽車宣布將于7月內(nèi)向所有理想AD Max用戶全量推送“全國都能開”的無圖NOA功能，并將同時(shí)推送全自動(dòng)AES（自動(dòng)緊急轉(zhuǎn)向）和全方位低速AEB（自動(dòng)緊急制動(dòng)）功能。理想汽車產(chǎn)品部高級(jí)副總裁范皓宇表示：“我們已經(jīng)在全國各地積累了超百萬公里的無圖NOA行駛里程。無圖NOA全量推送后，24萬名理想AD Max車主都將用上當(dāng)前國內(nèi)領(lǐng)先的智能駕駛產(chǎn)品。”
刀刃向內(nèi) “蔚小理”智駕團(tuán)隊(duì)大洗牌
除了明確的技術(shù)規(guī)劃，“蔚小理”也紛紛“刀刃向內(nèi)”，針對(duì)旗下智駕團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了一系列組織架構(gòu)調(diào)整。
此前，蔚來汽車智駕部門的設(shè)置按照感知、地圖、數(shù)據(jù)、規(guī)控等模塊進(jìn)行分部門管理，再以項(xiàng)目為核心去串聯(lián)起各個(gè)垂直的算法部門，進(jìn)行交付。今年6月蔚來智駕研發(fā)部完成架構(gòu)調(diào)整，調(diào)整后，蔚來感知和規(guī)控團(tuán)隊(duì)合并為大模型團(tuán)隊(duì)，集成團(tuán)隊(duì)重組為交付團(tuán)隊(duì)。架構(gòu)調(diào)整后，蔚來智駕的核心業(yè)務(wù)變成了兩塊，一塊是云，一塊是車，分別由“大模型部”和“部署架構(gòu)與方案部”負(fù)責(zé)。
理想汽車在2023年底對(duì)智能駕駛團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了組織架構(gòu)調(diào)整，將大模型重新組成一個(gè)團(tuán)隊(duì)，放在前端算法研發(fā)團(tuán)隊(duì)之下，整體負(fù)責(zé)端到端架構(gòu)的研發(fā)、“上車”。調(diào)整前，理想智能駕駛的組織架構(gòu)按照感知、決策、系統(tǒng)、規(guī)控、數(shù)據(jù)閉環(huán)、量產(chǎn)等模塊去進(jìn)行人員架構(gòu)的排布。調(diào)整后，理想智能駕駛團(tuán)隊(duì)主要分成兩個(gè)團(tuán)隊(duì)：算法研發(fā)、量產(chǎn)研發(fā)。其中算法研發(fā)團(tuán)隊(duì)下設(shè)立了一個(gè)專門負(fù)責(zé)端到端模型研發(fā)的團(tuán)隊(duì)。2024年4月，理想內(nèi)部成立了端到端小組。
與其他兩家企業(yè)相比，小鵬汽車智駕組織的部門更多，分工也更加精細(xì)。據(jù)悉，目前，小鵬汽車自動(dòng)駕駛中心由產(chǎn)品研發(fā)部、架構(gòu)、元件、系統(tǒng)開發(fā)部等10余個(gè)部門組成，團(tuán)隊(duì)共計(jì)約有3000余人。而據(jù)何小鵬透露，小鵬汽車智駕團(tuán)隊(duì)還將繼續(xù)擴(kuò)招，今年內(nèi)將擴(kuò)至4000人。
羅蘭貝格合伙人莊景乾分析，智駕團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)層變動(dòng)反映了“蔚小理”的戰(zhàn)略調(diào)整和在智駕技術(shù)上的投資重心。例如，蔚來汽車最近將其感知和規(guī)控團(tuán)隊(duì)合并為大模型團(tuán)隊(duì)，這反映了公司將重點(diǎn)投資于大模型技術(shù)，以期通過這一策略優(yōu)化其自動(dòng)駕駛算法的整體性能。
智駕團(tuán)隊(duì)架構(gòu)的調(diào)整，也反映出“蔚小理”正迎接技術(shù)范式轉(zhuǎn)變。隨著端到端技術(shù)成為更多企業(yè)與消費(fèi)者的共識(shí)，技術(shù)團(tuán)隊(duì)需要由傳統(tǒng)的規(guī)則驅(qū)動(dòng)邏輯開發(fā)，轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的模型開發(fā)。巨大的轉(zhuǎn)變需要團(tuán)隊(duì)人員能力與結(jié)構(gòu)的調(diào)整，以適應(yīng)進(jìn)入白熱化競爭的智能駕駛市場。
團(tuán)隊(duì)調(diào)整還能加快市場響應(yīng)速度，將直接加強(qiáng)公司產(chǎn)品的市場競爭力。如理想汽車組織架構(gòu)調(diào)整完成后，推出的OTA 6.0.0體驗(yàn)版、無圖NOA功能和紅綠燈識(shí)別等高級(jí)功能，不僅彰顯了其技術(shù)的成熟度，也可能對(duì)消費(fèi)者選擇何種品牌產(chǎn)生重要影響。
不約而同瞄準(zhǔn)端到端技術(shù)
不難發(fā)現(xiàn)，“蔚小理”在智駕領(lǐng)域不約而同地都朝著下一代方案——端到端大模型進(jìn)發(fā)。即用AI神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，來重構(gòu)傳統(tǒng)的智駕感知、決策、規(guī)劃等技術(shù)模塊。
今年5月20日，小鵬汽車發(fā)布國內(nèi)首個(gè)量產(chǎn)上車的端到端大模型：神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)XNet＋規(guī)控大模型XPlanner＋大語言模型XBrain。三網(wǎng)合一的深度視覺感知神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)XNet，通過聚合動(dòng)態(tài)XNet、靜態(tài)XNet和行業(yè)首個(gè)量產(chǎn)純視覺2K占用網(wǎng)絡(luò)，能夠讓自動(dòng)駕駛系統(tǒng)如同裸眼3D。
小鵬汽車還推出了基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃大模型——XPlanner。XPlanner就像人類的小腦，通過海量數(shù)據(jù)時(shí)刻訓(xùn)練，使得駕駛策略不斷向擬人進(jìn)化，擁有“老司機(jī)般的腳法”，使得前后頓挫減少50％、違?？ㄋ罍p少40％、安全接管減少60％，讓用戶舒適性、安全性體驗(yàn)都再上新臺(tái)階。
自2023年起，蔚來汽車董事長李斌多次強(qiáng)調(diào)，蔚來汽車雖然是用戶型企業(yè)，但技術(shù)才是蔚來汽車的底色。2023年，蔚來汽車公布了12項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新，涉及芯片及車載智能硬件、電池系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、智能駕駛、智能座艙等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，展現(xiàn)出了底層的全棧自研布局。
從2024年4月30日起，伴隨著Banyan榕智能系統(tǒng)2.6.0版本升級(jí)，全域領(lǐng)航輔助NOP＋城區(qū)功能也已經(jīng)上線，該系統(tǒng)將面向近23萬名用戶進(jìn)行全量推送。最新數(shù)據(jù)顯示，2024年6月，蔚來汽車新增智能駕駛用戶21209名，總用戶數(shù)達(dá)537020名。其中，全域領(lǐng)航輔助NOP＋用戶數(shù)達(dá)287518名；智能駕駛端云算力新增20.56EOPS，總算力達(dá)287.1EOPS，是全國最大的端云算力集群。
在前不久的2024智能駕駛夏季發(fā)布會(huì)上，理想汽車董事長李想表示，最早今年年底、最晚明年年初，理想汽車將推出超過1000萬clips訓(xùn)練的監(jiān)督型自動(dòng)駕駛體系?；谶@套技術(shù)體系，帶有監(jiān)督的L3自動(dòng)駕駛功能100％可以實(shí)現(xiàn)，并且可以批量向用戶交付。隨著該技術(shù)的演進(jìn)，無監(jiān)督的L4自動(dòng)駕駛功能至少3年內(nèi)一定可以實(shí)現(xiàn)。
端到端技術(shù)是自動(dòng)駕駛密鑰？
除了“蔚小理”之外，不少傳統(tǒng)車企也在端到端技術(shù)方面開始加大力度研發(fā)，以求在智駕領(lǐng)域占得先機(jī)。但近日也有學(xué)者表示，端到端技術(shù)投入太大，并不適合多數(shù)尚未實(shí)現(xiàn)盈利的造車新勢力。
莊景乾分析，端到端技術(shù)的確需要較大的研發(fā)成本。馬斯克就曾表示，今年大概會(huì)投資100億美元，用于訓(xùn)練和推理結(jié)合的人工智能，后者主要用于汽車。
研發(fā)投入主要包括五個(gè)方面：一是數(shù)據(jù)獲取成本，初期投資主要包括高性能傳感器（如激光雷達(dá)、高精度攝像頭）、數(shù)據(jù)處理硬件等；
二是算力成本，即端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)要求整合從感知到執(zhí)行的全部功能，這需要大量的高端計(jì)算資源，需要強(qiáng)大的服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心，硬件投入較大；
三是測試和模擬成本，即為確保系統(tǒng)的穩(wěn)健，廣泛的現(xiàn)實(shí)世界測試和模擬是不可避免的，增加了額外的成本；
四是人力成本，端到端技術(shù)需要依靠頂尖的技術(shù)人才，包括算法工程師、數(shù)據(jù)科學(xué)家，人力成本高昂；
五是運(yùn)維成本，端到端系統(tǒng)需要持續(xù)的數(shù)據(jù)分析支持，以優(yōu)化模型和修正漏洞，這不僅涉及到軟件更新的成本，還包括云存儲(chǔ)和計(jì)算資源的長期開銷。
莊景乾進(jìn)一步指出，從投入產(chǎn)出比來看，由于自動(dòng)駕駛技術(shù)的復(fù)雜性，短期內(nèi)可能難以看到直接的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。初期階段，技術(shù)研發(fā)和市場推廣的高投入會(huì)導(dǎo)致車企的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)加重。
但從長期潛力來看，若技術(shù)達(dá)到商業(yè)化并廣泛采納，可以極大提升車輛的自動(dòng)化程度，減少事故率，提高行駛效率，從而帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益。此外，先進(jìn)的自動(dòng)駕駛功能也能顯著提升品牌形象和市場競爭力。
“對(duì)新勢力車企而言，投資端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)是一項(xiàng)重大決策，也需要考慮到以下風(fēng)險(xiǎn)?！鼻f景乾說，“首先是技術(shù)和市場風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)未成熟可能帶來失敗的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)市場接受度也是一個(gè)不確定因素。其次是資金實(shí)力與持續(xù)投資能力，持續(xù)的研發(fā)投入需要強(qiáng)大的財(cái)務(wù)支持，對(duì)于資金相對(duì)緊張的新勢力車企，如何平衡研發(fā)投入和現(xiàn)金流是一大挑戰(zhàn)。”
銷量承壓 尋找第二增長曲線
誠然，自動(dòng)駕駛已經(jīng)成為車企必爭之地。華南理工大學(xué)機(jī)械與汽車工程學(xué)院院長李巍華認(rèn)為，眼下很多車企和供應(yīng)商開始致力于視覺大模型的訓(xùn)練，希望在減少太多傳感器應(yīng)用的同時(shí)降低一部分成本。與其說車企自動(dòng)駕駛技術(shù)路線發(fā)生變化，不如說是其不放棄對(duì)更多可能性的探索。
無論是漸進(jìn)式還是跨越式技術(shù)路線，車企都在分階段地進(jìn)行嘗試，不會(huì)只選一種路線。對(duì)于車企而言，既要投入短期內(nèi)即可看到收益的技術(shù)，也要在前瞻性技術(shù)上積累，比如端到端技術(shù)，以免在后續(xù)的競爭中掉隊(duì)。
在李巍華看來，汽車市場極度“內(nèi)卷”的當(dāng)下，包括蔚小理在內(nèi)的車企必須追求銷量，才能攤薄產(chǎn)業(yè)鏈成本進(jìn)而實(shí)現(xiàn)盈利。如何提升銷量，智駕水平或是增加用戶興趣濃度的“助攻”之一。
莊景乾也認(rèn)為，如果“蔚小理”能在智能駕駛技術(shù)上保持領(lǐng)先地位，不僅能夠吸引技術(shù)導(dǎo)向的消費(fèi)者，還能夠在自動(dòng)駕駛逐漸成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的未來市場中占據(jù)優(yōu)勢，這種技術(shù)領(lǐng)先可以轉(zhuǎn)化為持續(xù)的銷量增長和市場份額的擴(kuò)大。
與此同時(shí)，智能駕駛系統(tǒng)可以開辟新的收入來源，如基于訂閱的軟件更新和增值服務(wù)。這種服務(wù)不僅提高了車輛的長期使用價(jià)值，還可能成為持續(xù)收入的重要來源。
當(dāng)然，將智駕系統(tǒng)開辟為第二增長曲線也同樣面臨著挑戰(zhàn)。首先是市場接受程度，智駕系統(tǒng)的普及和市場接受度仍有待提高，部分消費(fèi)者可能對(duì)新技術(shù)持謹(jǐn)慎態(tài)度，或者認(rèn)為當(dāng)前的自動(dòng)駕駛功能并非必需；其次是市場競爭情況，競爭對(duì)手也在大力投入自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)，市場競爭激烈；最后是法規(guī)與基建因素，法律法規(guī)、基礎(chǔ)設(shè)施等外部環(huán)境對(duì)于智駕系統(tǒng)的發(fā)展也存在一定的制約。