朱云堯：從以舊換新政策看汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展

日前，商務(wù)部等14部門印發(fā)《推動消費品以舊換新行動方案》，在全國范圍內(nèi)開展汽車、家電以舊換新和家裝廚衛(wèi)“煥新”行動。汽車方面，力爭到2025年，實現(xiàn)國三及以下排放標準乘用車加快淘汰，報廢汽車回收量較2023年增長50％；到2027年，報廢汽車回收量較2023年增加一倍，二手車交易量較2023年增長45％。

　　推動汽車以舊換新，是新時期暢通內(nèi)循環(huán)、拉動內(nèi)需的重要力量。汽車以舊換新將從供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、技術(shù)提升、能源消耗、環(huán)境污染、安全運行等方面，促進我國汽車產(chǎn)業(yè)迭代升級。筆者將從10個方面論述，從汽車以舊換新政策看我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　一是我國汽車市場規(guī)模將邁上新臺階。
　　我國汽車保有量、汽車年銷量遠未達到峰值。根據(jù)評估，我國汽車保有量峰值在5億輛左右，年銷量峰值在4600萬輛左右（其中國內(nèi)4000萬輛，出口600萬輛）。2023年，我國汽車保有量為3.36億輛，距離5億輛規(guī)模仍有1.6億輛增量空間。2023年，我國汽車產(chǎn)銷規(guī)模首次突破3000萬輛，距離4600萬輛銷量規(guī)模仍有1600萬輛增量空間。
　　在以舊換新政策驅(qū)動、產(chǎn)業(yè)整體提效降本趨勢下，我國汽車保有量，尤其是汽車年銷量規(guī)模將邁上新的臺階。2024年一季度，我國汽車銷量達到672萬輛，同比增長10.6％。在政策驅(qū)動下，國家、地方、企業(yè)將有效聯(lián)動，真金白銀讓利消費者，進一步提振新車消費。預(yù)計2024年，我國汽車銷量將突破3300萬輛，保有量將突破3.5億輛；預(yù)計2027年，我國汽車銷量將突破3600萬輛，保有量有望達到3.8億輛。

　　二是我國新能源汽車將進一步跨越式發(fā)展。
　　2024～2027年，以舊換新將推動新能源汽車新車市占率邁向50％。2023年，我國新能源汽車銷量為949萬輛，市場占有率為31.6％，保有量達到2041萬輛。2024年一季度，我國新能源汽車銷量為209萬輛，同比增長31.8％，市場占有率為31.1％。在以舊換新政策推動下，國家和地方將按比例提供專項補助資金，鼓勵支持高能耗、高排放、具有安全隱患的老舊汽車更換為新能源汽車和節(jié)能汽車，新能源汽車將繼續(xù)保持較好增長態(tài)勢。預(yù)計2024年，我國新能源汽車銷量將突破1200萬輛，新車市場占有率超過35％，保有量將突破3000萬輛；預(yù)計2027年，我國新能源汽車銷量將突破1800萬輛，新車市場占有率約50％，保有量約6500萬輛。
　　以舊換新將推動老舊電池的更換，以及在用車電池安全檢測和估值平臺的建設(shè)。新能源汽車存在部分整車（營運類車輛為主體）與電池壽命解耦情況，電池需要根據(jù)實際損耗合理更換。同時，新能源在用車電池安全檢測及估值體系將有效發(fā)現(xiàn)并遏制使用風險、科學(xué)合理評估電池價值，進一步彌補和降低新能源汽車使用環(huán)節(jié)的短板和隱憂。與此配套的相關(guān)監(jiān)管保障機制應(yīng)盡快制定和出臺。

　　三是整車企業(yè)將逐步布局汽車全鏈條業(yè)務(wù)。
　　整車企業(yè)具備布局汽車全鏈條業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)和優(yōu)勢。汽車全鏈條業(yè)務(wù)主要包括研發(fā)、生產(chǎn)、汽車銷售、維修保養(yǎng)、二手車收售、汽車金融、汽車保險、基礎(chǔ)設(shè)施、汽車回收等環(huán)節(jié)。當前，我國整車企業(yè)主要布局研發(fā)、生產(chǎn)和汽車金融業(yè)務(wù)，汽車銷售和維修保養(yǎng)仍以傳統(tǒng)授權(quán)方式為主，部分整車企業(yè)嘗試布局汽車保險和基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)。我國整車企業(yè)具有產(chǎn)品保有量大、經(jīng)營資金充足、數(shù)據(jù)資源多、渠道廣泛等基礎(chǔ)和優(yōu)勢，可為布局相關(guān)業(yè)務(wù)提供保障。
　　汽車保險與二手車收售屬于汽車后市場中規(guī)模較大的業(yè)務(wù)，有望成為整車企業(yè)布局考慮方向。2023年，我國汽車保險保費收入超過8000億元，二手車交易額超過萬億元，且二者規(guī)模仍在持續(xù)擴大。隨著智能電動汽車的快速發(fā)展，以及整車企業(yè)汽車產(chǎn)品保有量的持續(xù)增加，整車企業(yè)角色定位越發(fā)重要。對自動駕駛汽車來說，因駕駛權(quán)限的轉(zhuǎn)移和責任判定方法差異，汽車保險邏輯將發(fā)生根本性改變，整車企業(yè)將逐步成為主導(dǎo)方。從二手車收售來說，美國二手車交易中，授權(quán)經(jīng)銷商、獨立二手車商和個人各占約30％。而我國二手車交易以獨立二手車商為主，隨著二手車交易量的持續(xù)擴大，整車企業(yè)有望與授權(quán)經(jīng)銷商聯(lián)合開展二手車業(yè)務(wù)。
　

四是二手車將規(guī)范發(fā)展并成為產(chǎn)業(yè)重要支點。
　　我國具備二手車做大做強的先決條件。從成熟汽車工業(yè)國家看，二手車交易量是新車銷售量的數(shù)倍，如美國新車年銷量約1500萬輛，二手車交易量可達4000萬輛，為新車銷量的2.5倍。同樣，日本、德國二手車交易量為新車銷量的1～2倍。我國作為全球汽車保有量最多的國家，二手車交易量約1841萬輛，二手車析出率不足7％；若二手車析出率達到常規(guī)的10％，我國二手車交易規(guī)?？蛇_3000萬輛，未來甚至可達5000萬輛。
　　以舊換新政策將推動我國二手車行業(yè)規(guī)范化、規(guī)?；l(fā)展。一直以來，我國二手車行業(yè)存在車輛信息不透明、估值體系不規(guī)范、經(jīng)銷商多而散、區(qū)域限制遷入、缺乏合理質(zhì)保等問題，使得二手車個人賣方和買方處于被動地位，影響二手車行業(yè)的健康發(fā)展。以舊換新政策將敦促二手車交易合法合規(guī)，支持二手車經(jīng)銷商規(guī)?；l(fā)展。預(yù)計2027年，我國二手車交易量有望突破2700萬輛，產(chǎn)值規(guī)?？蛇_1.5萬億，成為我國汽車產(chǎn)業(yè)的重要支點。
　　

五是數(shù)據(jù)資產(chǎn)成為企業(yè)發(fā)展核心軟實力。
　　一方面，汽車行業(yè)數(shù)據(jù)邊界和層級持續(xù)擴大和深入。我們已進入數(shù)字化社會，數(shù)據(jù)可精確表征有形實體的所有特征，甚至相對準確表征無形虛擬的特征。在電動化、智能化驅(qū)動下，汽車行業(yè)數(shù)據(jù)規(guī)模呈爆發(fā)式發(fā)展。橫向來看，汽車與交通、能源、基礎(chǔ)設(shè)施、地圖、通信、家居、金融、保險等行業(yè)融合發(fā)展，行業(yè)間數(shù)據(jù)相互賦能；縱向來看，汽車定義、設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)制造、測試評估、產(chǎn)品營銷、運行使用、維修保養(yǎng)、產(chǎn)品流轉(zhuǎn)、報廢拆解等各環(huán)節(jié)都可實現(xiàn)數(shù)據(jù)化。

　　另一方面，利用人工智能大模型打通并有效利用相關(guān)數(shù)據(jù)將提升企業(yè)競爭能力。人工智能大模型已逐步深入到各行各業(yè)，近期歐盟《人工智能法》已明確人工智能的價值。參數(shù)、數(shù)據(jù)是人工智能大模型應(yīng)用的必要條件。當前，人工智能大模型較多應(yīng)用于整車企業(yè)人機交互和智能駕駛開發(fā)、產(chǎn)品營銷及維修保養(yǎng)等領(lǐng)域，其他環(huán)節(jié)尚未完全打通。同時，相關(guān)行業(yè)獲取高價值數(shù)據(jù)的壁壘較高。未來，誰擁有數(shù)據(jù)并會利用人工智能大模型合規(guī)挖掘數(shù)據(jù)價值，誰就能更好地抓住汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈搏，構(gòu)建企業(yè)發(fā)展壁壘。

　　六是高性價比插混與低能耗產(chǎn)品迎來發(fā)展機遇。
　　以舊換新將有效推動新能源和低油耗產(chǎn)品消費。近4年以來，因購置成本、使用成本、使用體驗和應(yīng)用場景適應(yīng)性等優(yōu)勢，新能源汽車中的插電式混合動力（含增程式）汽車占比持續(xù)提升，從2020年的約20％提升至2023年的約30％。2024年一季度，插混車（含增程式）在新能源汽車中的占比達到37％，呈快速擴大態(tài)勢。預(yù)計2025～2026年，插混車在新能源汽車銷售占比中將達到50％左右，成為新能源汽車最重要的增量產(chǎn)品。

　　成本水平與智駕能力將成為插混和低油耗產(chǎn)品核心競爭力。主流A級和B級汽車產(chǎn)品作為市場主體，其價格和智能水平受到消費者關(guān)注。今年以來，由插混車產(chǎn)品引發(fā)的“價格戰(zhàn)”，表明其產(chǎn)品成本已具備和傳統(tǒng)燃油車競爭的條件。隨著智能部件、系統(tǒng)成本的持續(xù)下探，以及技術(shù)的不斷成熟，智駕能力尤其是領(lǐng)航駕駛輔助功能（NOA），將成為插混車核心競爭力之一。預(yù)計2026年后，國產(chǎn)15萬元以上A級和B級插混車將逐步標配領(lǐng)航駕駛輔助功能。

　　七是汽車報廢拆解迎來千億產(chǎn)值規(guī)模時代。
　　汽車報廢拆解將迎來規(guī)模、規(guī)范、快速高質(zhì)量發(fā)展周期。汽車報廢拆解作為汽車全生命周期最后環(huán)節(jié)，對實現(xiàn)環(huán)境保護、資源循環(huán)利用具有現(xiàn)實意義。以舊換新政策提出，到2027年，報廢汽車回收量較2023年提升一倍，從模式、布局、資金等方面支持報廢回收企業(yè)規(guī)范發(fā)展，做大做強。若根據(jù)汽車保有量和年度銷量測算，2023年我國汽車報廢量約900萬輛，預(yù)計2027年報廢量可達1800萬輛。根據(jù)成熟汽車工業(yè)國家汽車報廢情況，汽車年報廢量約為保有量的4％～5％，我國提出的報廢量目標是合理可行的。

　　我國汽車報廢拆解迎來千億產(chǎn)值規(guī)模時代，但仍需在模式和集中度等方面取得突破。從回收拆解交易額看，按照平均單車5000元的報廢價格，預(yù)計到2027年，我國報廢汽車交易額將達到900億元，汽車拆解后相關(guān)材料的銷售額將達到1000億元以上。從回收拆解材料體量看，預(yù)計到2027年，汽車報廢可回收金屬約2000萬噸、橡膠約120萬噸、玻璃約100萬噸。但是，我國汽車報廢回收產(chǎn)業(yè)仍面臨產(chǎn)業(yè)集中度低、企業(yè)發(fā)展質(zhì)量不高、企業(yè)經(jīng)營模式單一、數(shù)據(jù)運用欠缺等問題，需要進一步創(chuàng)新和突破。

　　八是二手車出口將迎來爆發(fā)式發(fā)展階段。
　　二手車出口是體現(xiàn)一個國家汽車工業(yè)水平的重要標志之一。全球二手車出口年交易量約400萬輛，其中日本二手車出口約130萬輛，美國約100萬輛，韓國約50萬輛。美日韓三國二手車出口量占全球二手車出口交易量的70％左右，主要出口市場包括東南亞、南美、中東和非洲等地區(qū)。
　　二手車出口將成為我國汽車國際化布局的重要一環(huán)。以舊換新政策提出，落實二手車出口管理措施，提高二手車出口質(zhì)量，提升二手車出口企業(yè)國際化經(jīng)營能力，支持其持續(xù)拓展海外市場。在政策引導(dǎo)下，二手車出口合規(guī)檢測與認證、具有二手車出口資質(zhì)的企業(yè)、二手車出口企業(yè)銷售及質(zhì)保海外網(wǎng)點布局、二手車出口金融支持等，將成為二手車出口的重要影響因素。2023年，我國出口二手車約30萬輛，預(yù)計2027年我國二手車出口規(guī)?？蛇_70萬～80萬輛。但是，我國二手車出口產(chǎn)業(yè)仍面臨“非真正二手車”出口情況復(fù)雜、經(jīng)營主體分散、專業(yè)化程度不高、產(chǎn)品品牌認可度不高等問題，需要進一步優(yōu)化提升和規(guī)范發(fā)展。

　　九是車能樁儲融合發(fā)展將加快推進和落地。
　　新能源汽車補能對電網(wǎng)負荷沖擊強度越來越高。在以舊換新政策驅(qū)動下，我國新能源汽車保有量將快速提升。新能源汽車與電網(wǎng)體系是強耦合關(guān)系。預(yù)計到2027年，我國新能源汽車保有量將達到6500萬輛；2030年，我國新能源汽車保有量將超過1億輛，充電樁保有量約4500萬個。預(yù)計新能源汽車同時充電功率需求可達3億～4億千瓦，重要節(jié)假日新能源汽車同時充電功率更高?？紤]到我國新能源發(fā)電具有波動性、隨機性、間歇性等特點，新能源汽車充電功率約占電網(wǎng)負荷的10％，對電網(wǎng)穩(wěn)定性形成巨大挑戰(zhàn)。

　　新能源汽車、電網(wǎng)體系、充電基礎(chǔ)設(shè)施、儲能協(xié)同發(fā)展需求加強。未來，電網(wǎng)能源將從“穩(wěn)定靜態(tài)源”向“隨機動態(tài)源為主、穩(wěn)定動態(tài)源為輔”轉(zhuǎn)變；新能源汽車將從“電能消耗荷”向“電能消耗荷及儲能載體”轉(zhuǎn)變；充電基礎(chǔ)設(shè)施功能將從“單向輸能”向“雙向輸能”轉(zhuǎn)變；儲能將進一步擴大電網(wǎng)削峰填谷的作用。車能樁儲的有效協(xié)同，既能保障新能源汽車的可持續(xù)發(fā)展，也能真正實現(xiàn)新能源汽車所用能源從生產(chǎn)到消耗的全綠色閉環(huán)。

　　十是使用管理將推動行業(yè)規(guī)范可持續(xù)發(fā)展。
　　汽車后市場地位與日俱增。以舊換新政策提出，支持汽車改裝、汽車租賃、汽車賽事、房車露營、傳統(tǒng)經(jīng)典車等相關(guān)行業(yè)規(guī)范發(fā)展，打造形成一批具有影響力、帶動力的汽車后市場項目，促進汽車從交通工具向生活空間轉(zhuǎn)變。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2023年，我國整車及改裝車制造營業(yè)收入約6萬億元。目前，汽車后市場以汽車維修保養(yǎng)、汽車保險等業(yè)務(wù)為主，其產(chǎn)值規(guī)模約2萬億元。
　　汽車后市場多元生態(tài)逐步建立。根據(jù)相關(guān)研究數(shù)據(jù)，預(yù)計2027年，我國汽車改裝和汽車租賃市場規(guī)模均可達1700億元，逐步成為牽引后市場多元化發(fā)展的重要創(chuàng)新力量。政策的出臺，將引導(dǎo)汽車后市場小生態(tài)系統(tǒng)的形成與壯大，開展相關(guān)示范試點工作，厘清各參與主體的功能與責任，促進汽車后市場規(guī)范可持續(xù)發(fā)展。

　　（作者單位：中國汽研政研咨詢中心）